En trading, la gestion du capital concerne particulièrement les débutants. En effet, les indépendants ou les professionnels se préoccupent plus de la gestion du portefeuille. Cependant, la plupart des formations en trading tiennent rarement compte de l’aspect de la gestion du capital. Alors, que savoir de ce concept ? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour gérer son capital trading prudemment ? Réponses ici.
Plan de l'article
Que savoir de la gestion de capital en trading ?
La gestion du capital en trading est le pilotage des instruments boursiers ou des actifs financiers dans le but d’avoir des revenus, notamment sur le portefeuille d’actifs. Pour y arriver, tout trader réalise des opérations et émet divers ordres de bourse, peu importe les investissements. Il peut par exemple s’agir :
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- Des actions cotées;
- Des instruments financiers, dont les warrants ou les marchés qui en découlent ;
- Des produits dérivés, tels que les obligations ou les options.
En tant que trader, il est important de savoir que la spéculation se fait généralement dans ces indices actions, ces matières premières et ce marché forex. Ainsi, les actions s’effectuent selon une stratégie et un plan de trading déjà établi dans le but de maîtriser le risque de rendement. Mais, il faut noter que ce risque s’évalue suivant la psychologie du trader et les potentiels gains à réaliser lors d’un trading, soit sur un mouvement haussier ou baissier.
Quelle différence existe-t-il entre un capital de trading et la gestion de portefeuille boursier ?
La gestion d’un capital en trading et celle d’un portefeuille boursier fonctionnent suivant le même principe. Le but est de faire une entrée et une sortie à un moment propice du marché. Toutefois, il faut préciser qu’il existe une différence entre le trading à long terme et l’investissement dans les actions boursières et les obligations. Cela se justifie en réalité par la question de l’unité de temps.
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En effet, l’achat d’une action peut s’effectuer en trading long terme ou en swing trading. En revanche, le trading des contrats à terme sur un indice se réalise la plupart du temps en intraday. Ainsi, le trader procède à un day trading, notamment sur les futurs marchés, ce qui l’oblige à établir au quotidien des plans de trading conformes aux fluctuations du marché.
Comment gérer son capital de trading de manière prudente ?
Pour réussir la spéculation en bourse, il est nécessaire de disposer d’une bonne stratégie d’investissement. Celle-ci se base entre autres sur le respect du plan du trading et à l’établissement du risque tout en prenant compte de l’effet de levier à considérer lors d’une prise de position sur le marché. À cet effet, il faut noter que la règle que suit la spéculation sur des produits dérivés est identique à celle du money management et du risque de rendement. Cela se rapporte également à l’investissement sur les cryptomonnaies, les devises sur le marché Forex, l’indice boursier ou encore sur les matières premières.
Alors, pour gérer son capital de trading de manière prudente, voici quelques astuces à suivre :
Misez sur l’équilibre de son portefeuille de trading
Pour réduire le risque au trading, il est important pour le trader de diversifier ses positions sur le portefeuille. En effet, la mise sur un placement unique vous met à l’abri d’une éventuelle perte. À cet instant entre en compte l’effet de levier, puisque l’utilisation d’un levier important ne vous permettra pas d’augmenter les positions sur certains sous-jacents.
Faire une gestion de plusieurs comptes de trading
Une autre astuce pour mieux gérer son capital trading consiste à gérer plusieurs comptes de trading, soit deux ou trois. Il est préférable que chacun d’eux fonctionne avec une stratégie de trading donnée. On peut par exemple avoir :
- Un compte pour le swing trading;
- Un compte pour le trading intraday.
- Un compte pour le scalping.
Veillez à votre money management
Une dernière solution pour une gestion efficiente du capital de trading est de respecter son money management. Ainsi, rappelons que le fait de réduire le levier est une meilleure astuce pour limiter le risque de perdre, notamment lorsqu’on dispose d’un risque de rendement conséquent.
Enfin, le trader doit garder à l’idée que le trading est une activité spéculative. De fait, il faudra nécessairement suivre le plan de la position à partir du stop loss et des target profit.